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• CFP®︎ 認定者
• 1級ファイナンシャルプランニング技能士

• 1995年4月〜2001年3月 三井住友海上火災保険 株式会社
• 2001年4月〜現在 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 (三井住友海上火災保険株式会社から出向)

大学卒業後、損害保険会社で6年間、グループの生命保険会社に出向し4年間、
保険代理店営業担当として代理店の経営指導、マーケティング支援、販売支援、社員教育に従事。
その際に、お金のブロックパズルに出会う。
その後、生命保険会社の本社営業推進部門にて、代理店新規開拓・活性化の企画・運営に携わり、その際にお金のブロックパズルを考案した経営コンサルタントの和仁達也氏とキャッシュフローコーチの養成プロジェクトを立ち上げる。
現在は、DX推進部門で、デジタルを活用できる人材の育成やデジタルを活用した営業戦略、営業活動の企画・推進に従事。